İzdemir Enerji (IZENR) halka arz ne zaman, kaç lot verir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na halka arz başvurusunda bulunan şirketlerden İzdemir Enerji Elektrik…

PAYLAŞ

03.08.2023 20:52
Güncelleme: 03.08.2023 20:52

İzdemir Enerji (IZENR) halka arz ne zaman, kaç lot verir?

BİZİ GOOGLE NEWS'TE TAKİP ET

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)‘na halka arz başvurusunda bulunan şirketlerden İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 3 Ağustos 2023 tarihinde halka arz onayı aldı. İzdemir Enerji halka arz talep toplama tarihleri ve saatleri ne zaman, eşit dağıtım mı oransal mı? IZENR halka arz hangi bankalar, T1 ve T2 ile alınır mı, katılım endeksine uygun mu, halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

İzdemir Enerji’nin taslak izahnamesinde yer alan halka arz detayları şu şekilde…

SPK Onay Tarihi: 3 Ağustos 2023

Talep Toplama Tarihleri: 8-9-10 Ağustos 2023

Sermaye Artırımı: 75.000.000

Mevcut Pay Satışı: 40.100.000

Ek Satış: 23.020.000

Toplam Pay Adedi: 138.120.000

Hisse Fiyatı: 19 TL

Halka Arz İskontosu: %19,8

Halka Açıklık Oranı: %24,02

F/K: 8,84

PD/DD: 2,94

Halka Arz Büyüklüğü: 2.624.280.000

Dağıtım Yöntemi: Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım

Hisse Kodu: IZENR

İşlem Tarihi: 16 Ağustos 2023

T1-T2 bakiye kullanılamaz!

TAHSİSAT ORANLARI

Bireysel Yatırımcı: 69.060.000 (%60)

Kurumsal Yatırımcı: 46.040.000 (%40)

23.020.000 lot, ek satış gerçekleşmesi halinde tamamı yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilecektir.

FON KULLANIM YERİ

Güneş Enerji Santrali Kurulması: %75-80

İşletme Sermayesi Finansmanı: %20-25

ÖNEMLİ DETAYLAR!

15 gün fiyat istikrarı planlanmaktadır.

Şirket, 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını taahhüt ediyor.

Ortaklar; 1 yıl boyunca paylarını satmayacağını taahhüt ediyor.

KAÇ LOT VERİR?

800 bin katılım: 86 lot = 1.634 TL

1 milyon katılım: 69 lot = 1.311 TL

1.2 milyon katılım: 58 lot = 1.102 TL

1.4 milyon katılım: 49 lot = 931 TL

1.6 milyon katılım: 43 lot = 817 TL

Ek satış hariç, hesaplanmıştır. Tahmini dağılımdır.

İZDEMİR ENERJİ NE İŞ YAPAR?

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin büyük ortağı İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur.

Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin metrekare’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir.

İDÇ teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, 2006 ve 2007 yılındaki yeni yatırımları sonucunda çelikhane üretim kapasitesini 1.500.000 ton/yıl, haddehane üretim kapasitesini de 900.000 ton/yıl’a çıkartmıştır.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır.

Grubun ana şirketleri:

AKDEMİR Çelik Sanayi ve Ticaret A. Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A. Ş. İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A. Ş. olup temel faaliyet alanları demir-çelik, liman ve elektrik sektörleridir.

Bu noktada İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. sürdürülebilir proje hedefleri çerçevesinde, yatırımların kesintisiz, kaliteli, güvenilir ve ekonomik enerji ihtiyacını karşılamak üzere İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. uhdesinde İZDEMİR Enerji Santrali’ni hayata geçirmeyi hedeflemiştir.

BANKA VE ARACI KURUMLAR

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Bankası

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.