Ahlatcı Doğal Gaz halka arz taslak izahname inceleme

Sermaye Piyasası Kurulu, 9 Aralık 2022 tarihinde Ahlatcı Doğal Gaz’ın halka arzına onay verdi. Şirketin taslak izahnamesinde yer alan verilerle birlikte Ahlatcı Doğal Gaz hakkında merak edilenleri de sizler için derledik. Ahlatcı Doğal Gaz’ın halka arzına dair detaylar.

AHLATCI DOĞAL GAZ KİMİN, NE İŞ YAPAR?

Ahlatcı Doğal Gaz, Ahmet Ahlatcı’nın sahibi olduğu Çorum merkezli Ahlatcı Holding bünyesinde bulunan firmalardan biridir. Şirket, 2003 yılında kurulmuş ve yaptığı tedarik anlaşması ile birlikte doğal gaz dağıtımı gerçekleştirmektedir.

Ahlatcı Doğal Gaz; Çorum, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Çankırı şehirlerinin doğal gaz dağıtım ve işletimini sağlamaktadır. Tedarikçisi Hattuşa Enerji şirketiyle, grup şirketlerine doğal gaz sevkiyatı hizmeti gerçekleştirmekte ve Hattuşa Gaz şirketiyle de doğrudan doğal gaz ithalatı ile ilgili çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahlatcı Holding ise 6 farklı sektörde faaliyet gösteren, 43 şirket ve 4 bin 350 çalışanı ile Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden biridir. Şirketin yer aldığı sektörler şu şekildedir: altın, enerji, sağlık, finans, otomotiv ve gayrimenkul.

AHLATCI DOĞAL GAZ HALKA ARZ DETAYLARI

Şirket, halka arza toplam 52.750.000 TL nominal değerli payı konu edecek. Ahlatcı Doğal Gaz’ın halka arz fiyatı ise 66 TL olarak duyuruldu. Ahlatcı Doğal Gaz’ın talep toplama tarihleri de belli oldu. Şirket, 14-15-16 Aralık 2022 tarihlerinde aşağıda yer alan banka ve aracı kurumlar üzerinden talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

Öte yandan, halka arzda dağıtım yöntemi ise oransal dağıtım olarak belirlendi.

Şirketin izahnamesinde yer alan bilgileri, aşağıda yer alan videoda sizler için derledik.

TAHSİSAT ORANLARI

Halka Arz Edilen Payların;

10.550.000 adedi (%20) 15.000 adet ve altı talep ileten Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

10.550.000 adedi (%20) Asgari 15.001 adet ve üstü talep ileten Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara,

26.375.000 adedi (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

5.275.000 adedi (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Ahlatcı Doğal Gaz’ın işlem kodu ise AHGAZ.

AHLATCI DOĞAL GAZ NEDEN HALKA ARZ KARARI ALDI?

Şirket, yayınladığı taslak izahnamede halka arzın gerekçelerini ve halka arz gelirinin nerelerde kullanacağını da sundu.

Yapılan açıklamaya göre halka arzın gerekçeleri şu şekilde:

• Şirket’in sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesine, işletme sermayesinin güçlendirilmesine kaynak sağlanması,
• Şirket’in yurt içi ve yurt dışı enerji piyasalarında bilinirliğinin, tanınırlığının ve saygınlığının artırılması,
• Sermayenin daha da güçlendirilmesi,
• Sürdürülebilir kurumsal yapının güçlendirilmesi ve raporlama standartlarının geliştirilmesi,
• Halka arz ile birlikte kurumsal yapının güçlendirilmesi ve Şirket’e karşı olan algının iyileşmesi ile birlikte ,finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak tahvil ve benzeri diğer sermaye piyasası araçlarının ihracı,
• Rekabet gücünün artırılması,
• Potansiyel yatırımcılar ve iş ortaklıkları nezdinde mevcut olan güvenilirliğin artarak devam ettirilmesi,
• Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanabilmesi,
• Paylarımızın borsada işlem görmesi ile piyasa değerinin güncel olarak takip edilebilmesi.

AHLATCI DOĞAL GAZ HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

Yine taslak izahnamede bu bilgiye de yer veren Ahlatcı Doğal Gaz, halka arz gelirinin nerede kullanılacağına da dair soruyu da şu şekilde yanıtladı:

“Şirket sermaye artırımı sonucunda elde edeceği halka arz gelirini önemli bir oranda (%50) sektörde şirket bünyesine dahil edilmesi planlanan yeni satın almalar ve benzeri yatırımlar için kullanmayı hedeflemektedir. Halka arz gelirinin bir kısmı (%30) Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri’nin dağıtım ağlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının finansmanında kullanılacaktır. Halka arz gelirinin kalan kısmı (%20) ise Şirket ve konsolide mali tablolarına dahil doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının borçlarının ödenmesi ve nakit dengelerinin iyileştirilmesinde kullanılacaktır.

Şirket’in, sermaye artışı sonucunda elde edeceği halka arz gelirini aşağıdaki alanlarda, yanlarında belirletilen oranlarda kullanılması hedeflenmektedir:

• %50’lik kısım sektörde şirket bünyesine dahil edilmesi planlanan satın almalar
• %30’luk kısım Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri’nin alt yapı yatırımları
• %20’lik kısım Şirket ve konsolide mali tablolarına dahil, doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının borçlarının ödenmesi ve nakit dengesinin iyileştirilmesi.”

AHLATCI DOĞAL GAZ’IN HALKA ARZINA BURADA YER ALAN BANKA VE ARACI KURUMLAR ÜZERİNDEN KATILABİLİRSİNİZ.

KONSORSİYUM EŞ LİDERLERİ

• Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Acar Menkul Değerler A.Ş.
• Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Bizim Menkul Değerler A.Ş.
• Burgan Menkul Değerler A.Ş.
• Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
• Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
• Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Global Menkul Değerler A.Ş.
• Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
• Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
• Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
• QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
• Yatırım Finans Menkul Değerler A.Ş.
• Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Doğal Gaz’ın halka arzına ilişkin gelişmeleri kaçırmamak için Google Play’de yer alan HALKA ARZ uygulamamızı BURADAN indirebilirsiniz.Öte yandan sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, gelişemelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

Sitemizin ana sayfasında yer alan bülten aboneliği de yine gelişmeleri kaçırmamanız için mükemmel bir yöntem. Bizi takip etmeyi unutmayın.

Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.